重生之投资时代 第727节(3/4)

    “相信这两支票兼并重组，还不如相信两桶油合并呢，还不如相信‘华国建筑、华国中冶’的兼并重组呢？”

    “其实……也不是不可能啊。”

    “目前来看，‘央企国企改革重组’这条逻辑线，还是缺少一些催化剂的，至少目前来看，市场上发生的兼并重组案例，基本都是在地方国企股票概念中居多，大型央企的合并，目前还没有发生吧？”

    “‘华国石化’这支票的混改不算吗？”

    “肯定不算啊，‘华国石化’的混改，感觉就是雷声大，雨点小。”

    “对的，我是感觉‘央企国企改革重组’这条线，要有大作为、大动静的话，还是得有大型央企的实际兼并重组案例支撑才行，这样才有真正的想象空间嘛，目前‘大基建’这条线，最为核心的行情支撑力量，其实还是从宏观经济战略方向上出发的‘新时代路上、海上丝绸之路’这个预期。”

    “这么说……‘华国南车、华国北车’这两支股票，走的逻辑，的确是‘高铁’概念叠加‘新时代路上、海上丝绸之路’的这个逻辑？”

    “应该是这样吧！”

    “其实从‘高铁’未来建设里程大爆发，还有‘新时代路上、海上丝绸之路’这一宏观经济大战略带来的国外新增大订单增量方向考虑，‘华国南车’和‘华国北车’的基本面转变和未来业绩预期转变，还是非常强烈的。”

    “目前来看，这两支票，今日遭到苏总‘禹航系’资金大规模增仓抢筹的根本逻辑，肯定还是‘高铁’的里程爆发，以及‘新时代路上、海上丝绸之路’这两大逻辑因素，其它的……我们就只能靠猜了。”

    “应该还有‘大基建’主线领域的‘高低切换’这一行情炒作因素吧？”

    “‘高低切换’？”

    “对的嘛，‘华国建筑、华国铁建、华国交建、华国中建、华国中冶、华新建材、华新水泥……’这些‘华字头’的基础建设权重股票，在之前‘大基建’的行情主升之中，已经被大量资金群体炒作了一轮，股价爆发了一轮了嘛，目前这些股票的股价，相对‘华国南车、华国北车’这两支权重股票，是处于估值和股价的高位阶段的，这也就给了像‘华国南车、华国北车’这样的相对低位权重股票的估值修复和炒作契机嘛，而这不是主线领域的‘高低切换’逻辑，又是什么呢？”

    “这么理解的话，也有道理啊！”

    “同样的，‘机械设备’、‘公共交通运输’等领域，今日强势的一些大盘权重股票，应该也是这个逻辑吧？”

    “总的说来，尽管市场是牛市，但同一主线的股票，也不可能将估值水位拉得太开，总是要轮动上涨的，有些权重股票，前期强势，那么先涨了一波，先行打开了估值空间后，就应该是要横盘等待后续股票的估值跟上才行的，毕竟单靠几支股票的持续拉升，还是难以打开整个市场行情空间的。”

    “不管是什么原因和具体逻辑，反正我觉得既然苏总的‘禹航系’重点关注并增仓了‘华国南车、华国北车’这两支高铁板块领域的权重股票，那我们就应该重点注意，时时关注这两支股票才行，就算是不认同其相关投资逻辑，也得关注这两支票的行情走势，给整个市场行情走势带来的影响和催化作用。”

    “这是肯定的嘛，苏总不管遵循的哪一条逻辑线，肯定不会乱买股票的。”

    “可惜就是这两支股票的盘子实在太大。”

    “现在市场的核心热点和主力资金偏好，不就是喜欢大盘权重股票吗？我倒是觉得盘子大一些，不是什么问题。”

    “嗯，对，目前市场的主要行情风向，的确是还在权重大盘股票上。”

    “只要主要的行情风向没有问题，那就基本不存在什么跟风的风险。”

    “‘大基建’这条核心主线的行情变化，还真是顽强啊，本来我都以为苏总的‘禹航系’资金已经基本切换到‘大金融’主线上去了的，但看近来苏总‘财富路’席位两次在龙虎榜上的增仓情形，似乎苏总的‘禹航系’主力基金产品，在持仓结构上，还是没有放弃‘大基建’这条核心主线啊！”

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